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Bilan patrimonial

Faire le point sur ses avoirs pour bien transmettre

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Publié le 28/07/2017 - 14:00
Faire le point sur ses avoirs pour bien transmettre. © Pershing/Fotolia

Réaliser un bilan patrimonial, c’est clarifier sa situation financière et immobilière pour éventuellement poser les bases de la transmission. Mais c’est aussi l’occasion de déterminer ses besoins futurs, quand les outils professionnels ne prendront plus en charge certaines dépenses du quotidien.

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